Ключевая вкладка "Сделки"

Нужно правильно настроить данную вкладку. А именно:

• нажимаем на вкладку "Сделки"
• меняем отображение на "Список"
• убираем фильтр "Сделки в работе"

Вкладка "Сделки" объединяет обращения с 2 направлений: ангары и краны. Теперь разберём что тут к чему. Ключевые метрики для работы с лидами и их дальнейшей обработки:

1. Название лида и источник
2. Контактные данные
3. Стадии обработки лида
4. Карточка лида

Сначала идет название заявки (синим цветом). Что из название становится понятным:

• направление лида: краны или ангары
• какой тип заявки: квиз ("Заявка с marquiz" говорит о том, что данный лид заполнил квиз), обратный звонок, запрос прайса, расчет по ТЗ, заявка на консультацию

Далее виден источник заявки, а именно: "[Ангары] Quiz", "[Краны] Quiz", "[Краны] Формы сайта". Этот момент скорее нужен больше для аналитики, чем для обработки лидов

Для удобства, сразу выведены все контактные данные лида (те, которые он заполняем при формировании заявки), а именно:

• имя
• телефон
• email

Есть несколько стадий обработки лида:

1. Не обработан (новая заявка, начальной стадии, как только лид пришел в Битрикс24)
2. Под вопросом (оставляем данную стадию для тех лидов, которые в моменте не вышли на связь и нет четкого понимания на сколько это рабочий лид)
3. Подтвержденный лид (лид который считается подтвержденным и с ним можно работать)
4. Некачественный лид (проще говоря "мусор": ответила бабушка, которая не понимает о чем идет речь, конкуренты фейковые заявки оставляют и т.д.)

Чтоб открыть карточку лида и увидеть всю информацию, нужно кликнуть на названию заявки (то что написано синим цветом)

Теперь рассмотрим разделы и всю информацию, которая содержится в карточке лида, а именно:

1. Раздел "О сделке"

В данном разделе можно найти следующую информацию:

• дата создания заявки
• стадия обработки лида
• контактная информация по лиду

2. Раздел "Дополнительно"

В данном разделе нас интересует подраздел "Комментарий", в нем находится вся информация по заявке:

• ответы по квизу
• вложенные файлы для расчета по ТЗ

Остальные подразделы нужны для аналитики, и на них можно не отвлекаться

3. Стадии обработки лида

При обработки лида, нужно будет переместить лид на нужную стадию, но об этом будет информация чуть ниже

4. Комментарий по лиду

Можно и нужно делать заметку при обработке лидов, особенно тех, которые считаются "Не качественный лид", нужно понимать и фиксировать причину, об этом будет информация ниже

Рассмотрим сценарий с самых азов. Будем рассматривать на примере лида с ангаров, тип заявки заполнение квиза

1. Лид поступил в Битрикс

Мы видим, что:

• заявка пришла на ангра, тип заявки заполнение квиза
• стадия у лида "Не обработан", это стандартная стадия для новых лидов

2. Приступаем к обработки лида

Базово смотрим на номер телефона, если он "битый", к примеру + 7 999-99-99 - вероятнее всего нет смысла тратить время на обработку данного лида, и можно перевести его на стадию "Не качественный лид" при этом указав комментарий к лиду "не квал номер", либо любая другая формулировка, которая будет отображать суть того, что лид не качественный

Если предварительно лид на вид "рабочий" - открываем карточку лида и смотрим ответы на квиз:

Проверяем квадратуру указанную в заявке. В данном примере с этим моментом все в порядке, но если объемы меньше 300м2 - переводим лида на стадию "Не качественный лид", как это сделать:

• прокручиваем экран вверх, доходим до стадий обработки лида и выбираем стадию "Не качественный лид"
• пишем комментарий по этому лиду: "меньше 300м2" (нажимаем на "Комментарий", в поле вводим "меньше 300м2" и после данный комментарий отобразиться ниже)

Если с лидом все в порядке переводим его на нужную стадию:

• "Подтвержденный лид" - в случае, если точно знаем что данный лид рабочий
• "Под вопросом" - в случае, если с самой заявкой все в порядке, но нет ответа или реакции на попытку контакта с лидом

Это звонки на номера, которые указаны на сайте (передаем через LPTracker). Что с ними делать: НИЧЕГО! Я самостоятельно их буду переводить на нужную стадию и присваивать "Источник"

Собственно это и все. Задача проверить лид на качество, правильно определить его стадию обработки и в случае если лид "Не качественный" - указать комментарий

В целом все тоже самое что и на ПК версии. Всегда находимся во вкладке "Сделки"

По прежнему видим:

• с какого направления заявка (краны или ангары)
• тип заявки
• стадию лида
• источник заявки
• урезанную контактную информацию

Чтобы зайти в карточку лида, достаточно просто кликнуть в любое место заявки, и можно будет найти всю информацию по заявке

Чтобы перевести лида в нужную стадию, необходимо кликнуть по стадии "Не обработан" и выбрать нужную из выпадающего списка

Чтобы оставить комментарий о "Не качественный лид", нужно:

• в карточке лида перейти во вкладку "Таймлайн"
• нажать на иконку "+"
• выбрать "Оставить комментарий"